Dynamiczne zestawienia

Zarządzanie zadaniami osób
Maj 17, 2017
Baza wiedzy
Maj 17, 2017

Dynamiczne zestawienia - elastyczny podgląd i edycja danych w systemie bs4

W oprogramowaniu CRM bs4 zyskasz elastyczny podgląd wszystkich danych w systemie. W pełni konfigurowalne zestawienia umożliwiają prezentację zbieranych informacji dla każdego użytkownika systemu indywidualnie. Dowolnie ustawisz zarówno kryteria filtrowania jak i kolumny w tabeli.

Co więcej, bezpośrednio w zestawieniu zmienisz dane - mając szeroką perspektywę i bez konieczności przechodzenia do kartoteki elementu. Następnie, na podstawie określonych zestawień wygenerujesz wszystkie potrzebne raporty.

Korzyści dla Twojej firmy

  • Dynamiczne zestawienia oferują nieskończone możliwości prezentowania i grupowania interesujących treści.
  • W dowolny sposób skonfigurujesz własne kryteria i kolumny wyszukiwania.
  • Wprowadzisz zmiany w wybranych danych bezpośrednio w zestawieniu - szybciej i z większej perspektywy.
  • System może zapamiętać dane kryteria filtrowania wyników, abyś mógł oszczędzić czas ustawiając je tylko raz.
  • Dane wyeksportujesz do formatów Excel, CSV, PDF lub do wydruku.
  • Porównasz różnych danych, stworzysz zestawienia zmian na przestrzeni czasu, wykresy oraz raporty.
  • Możesz umieścić wybrane zestawienia na swojej stronie startowej w postaci linków lub tabel.

W pełni konfigurowalne zestawienia danych firmowych

 

Dynamiczne zestawienia stworzysz na podstawie wybranych kryteriów filtrowania, które mogą odnosić się do dowolnych pól w systemie. Zyskujesz pełną kontrolę nad analizą tysięcy informacji zbieranych o klientach, dostawcach, pracownikach, transakcjach - jakiekolwiek dane są gromadzone w oprogramowaniu, mogą być skonfigurowane w zestawienia, dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania na informacje.

  • Zarządzasz windykacją?
    Łatwo znajdziesz nieopłacone faktury, posortowane według terminu płatności i od razu oznaczysz klientów do których opiekun powinien zadzwonić w tej sprawie.
  • Przyznajesz premie handlowcom?
    Dla każdego z nich sprawdzisz nie tylko liczbę pozyskanych klientów, ale również kwotę sprzedaży. Dodatkowo w odpowiedniej kolumnie możesz zapisać kwotę premii.
  • Prowadzisz działania marketingowe?
    Sprawdź które produkty są bestsellerami, a które wymagają intensywnej kampanii. W tym samym miejscu możesz oznaczyć produkty objęte promocją, a po przeprowadzonej akcji sprawdzisz efekty sprzedażowe.
  • Zatwierdzasz rabaty?
    Edytowalne zestawienie znacząco ułatwi Twoja pracę – posortujesz zamówienia według wymaganej akceptacji i z poziomu zestawienia zaakceptujesz lub odrzucisz rabat z odpowiednią notatką.
  • Nadzorujesz pracę nad projektem?
    Posortujesz zestawienie według pracowników, żeby sprawdzić ich obciążenie i zbliżające się terminy. Jeśli zajdzie taka potrzeba to bezpośrednio w zestawieniu zmienisz osobę przypisaną do zadania.
 

Dowiedz się co możemy zaproponować Twojej firmie!

Elastyczne kryteria filtrowania

 

Zapewniamy pełną dowolność w wyborze kryteriów dostępnych dla filtrowania poszczególnych zestawień. W niektórych przypadkach możliwy jest wybór nawet spośród kilkuset kryteriów. Co więcej, administrator systemu może je na bieżąco zmieniać.

Przykład: Administrator definiuje własne pole w kartotece kontrahenta typu „liczba”, gdzie wpisuje informacje o powierzchni sklepu. Następnie może użyć ich przy filtrowaniu np. znaleźć kontrahentów, którzy mają metraż sklepu od 50 do 200 metrów kw lub posortować ich według tej wielkości.

 
 

Poniżej przedstawiamy jeszcze kilka wygodnych funkcjonalności dla użytkowników, które usprawniają pracę z naszym oprogramowaniem:

  • Każdy użytkownik może zapamiętać w systemie swoje kryteria wyszukiwania, które będą stosowane domyślnie przy każdej kolejnej odsłonie. W każdej chwili można zadecydować o ich usunięciu lub zmianie.
  • Jeżeli włączysz filtrowanie w zestawieniu po polu typu „data”, możesz szukać zarówno po bezwzględnych datach (wybór z kalendarzyków od/do), jak i po okresach względnych (bieżący rok, ostatnie 3 m-ce itp.). Ta możliwość jest szczególnie przydatna w przypadku zapisywania danego filtrowania - wybieramy wtedy drugą opcję, czyli okresy względne.
  • Na swojej stronie startowej możesz umieścić odnośniki do zestawień w kilku postaciach do wyboru: linku, listy wyników, tabeli lub wykresu. W ten sposób zyskujesz szybki dostęp do najważniejszych informacji.
  • Wiersze zestawień jednym przyciskiem wyeksportujesz do formatów Excel, CSV, PDF lub do wydruku. Mogą to być wszystkie wiersze lub tylko zaznaczone. W tym przypadku dodatkowym zabezpieczeniem są uprawnienia - w oprogramowaniu bs4 wybierzesz kto ma dostęp do eksportowania wybranych informacji.
  • Dla zestawień dostępnych jest wiele specyficznych opcji. Od podstawowych (takich jak dodaj, czy usuń) do opcji zależnych od rodzaju zestawienia (np. w przypadku zestawienia kontrahentów - wyślij email do zaznaczonych, a na liście rabatów do zatwierdzenia - zatwierdź zaznaczone). W tym przypadku również administrator może skonfigurować jakie opcje będą dostępne dla poszczególnych użytkowników.
 

Kolumny w zestawieniach

 

Kolumny w zestawieniach również skonfigurujesz odpowiednio do potrzeb firmy i użytkowników:

  • Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji w kolumnach, to w większości zestawień masz wybór spośród nawet kilkuset możliwych dodatkowych kolumn.
  • Możesz skonfigurować wybrane kolumny tak, aby mieć możliwość zmiany danych bezpośrednio w zestawieniu. Zyskujesz możliwość szybkiej edycji, podczas analizy z szerokiej perspektywy.
  • Kolumny są regulowane - można dostosować ich szerokość, kolejności a nawet ukryć niepotrzebne.
  • Dane posortujesz według dowolnej kolumny.
  • Informacje zamieszczone w kolumnach są w pełni konfigurowalne.
 

Pozostałe możliwości wykorzystania zestawień

 

Na bazie elastycznych zestawień możesz stworzyć:

 

Dodatkowe informacje i kontakt

Przetestuj nasz system!

Wypełnij formularz aby zyskać dostęp do demo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma bs4 business solutions sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 35/5 w Poznaniu (bs4@bs4.pl).

* - zgody wymagane

Sprawdź szczegóły w naszej polityce prywatności.

Komentarze są wyłączone.