Konfigurowalne kartoteki kontrahentów

Rejestracja zdarzeń i aktywności
Maj 12, 2017
Bezpieczeństwo danych w systemie
Maj 12, 2017

Konfigurowalne kartoteki kontrahentów

  • Dostęp do aktualnych informacji i pełnej historii kontaktu, z dowolnej lokalizacji i urządzenia.
  • Dostosowanie poziomu rozbudowania kartotek, w zależy od potrzeb firmy i typu kontrahenta.
  • Pola kartoteki mogą być dowolnie modyfikowane i konfigurowane przez administratora.
  • Każda kartoteka może zawierać dane wielu osób kontaktowych ( z wyróżnieniem osoby głównej i ulubionych) oraz wielu siedzib.
  • Brak ograniczeń co do ilości typów kontrahentów konfigurowanych w programie. Mogą to być m.in. klienci, klienci potencjalni, dostawcy, firmy pomocnicze, partnerzy i konkurencja.
 

Przedsiębiorstwo zorientowane na Klienta musi umiejętnie budować z nim relacje. Niezbędne do ich tworzenia jest dokładne poznanie potrzeb, oczekiwań Klienta oraz gromadzenie i aktualizacja informacji na jego temat. Oprogramowanie bs4 jest narzędziem online, dzięki czemu dostęp do tych informacji możliwy jest z dowolnej lokalizacji i urządzenia.

 

Kartoteka kontrahenta – centralne miejsce systemu CRM

2015_01_26_15_02_59_191
 

Dlaczego kartoteka kontrahenta jest tak ważna?
Wyobraź sobie sytuację, w której Klient od dawna nie reguluje płatności lub posiadasz jego nieaktualne dane a inny pracownik nie przekazał Ci właściwej informacji… Otwierając kartotekę kontrahenta od razu ją uzyskasz.

UWAGA! Należy zawsze najpierw otworzyć kartotekę kontrahenta, a dopiero później można wykonywać jakiekolwiek działania względem niego (telefonowanie, tworzenie zamówień, ofert itp.).

 

Różne typy kontrahentów

 

Firmowy program CRM nie musi ograniczać się wyłącznie do budowania relacji z Klientami. To doskonałe miejsce do zbierania przydatnych informacji o dostawcach, partnerach lub przedsiębiorstwach pomocniczych, z którymi firma współpracuje (np. firmą ubezpieczeniową, sprzątającą, dostarczającą wodę).

CRM bs4 jest unikalny pod tym względem, ponieważ pozwala zdefiniować dowolną ilość różnych typów kontrahentów. Zależnie od wybranego rodzaju, program może wyświetlać inne pola do wypełnienia w kartotece oraz inne zakładki w jej menu.

 
obraz_11

Dowiedz się co możemy zaproponować Twojej firmie!

Stopień rozbudowania i skomplikowania kartoteki

 

W programie bs4 istnieje możliwość tworzenia bardzo rozbudowanych kartotek – należy jednak pamiętać, że kartoteka powinna być zawsze odpowiednio dopasowana do potrzeb. Zbyt obszerna sprawi, że część zawartych w niej pól będzie niepotrzebnie utrudniać obsługę, natomiast bardzo skromna uniemożliwi zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji.

 

Top kartoteki

 
  • Górna część kartoteki, zwana inaczej topem, jest niezmienna bez względu na zakładkę kartoteki, w której Użytkownik aktualnie się znajduje.
  • Pierwsza część topu informuje o nazwie kontrahenta oraz typie lub typach kontrahentów, do jakich on należy.
  • Druga i trzecia kolumna topu kartoteki to przestrzeń konfigurowalna za pomocą znaczników systemowych. Domyślnie wyświetla informacje na temat głównej osoby i adresu, jednak może zostać skonfigurowana wg potrzeb firm.
  • W prawym górnym rogu topu widoczne jest rozwijane menu opcji użytkownika.
 
top_kartoteki_kontrahenta

Menu kartoteki

 

Menu kartoteki posiada analogiczną budowę do Menu głównego programu. Jest również w pełni konfigurowalne i może składać się z wielu zakładek.

Pierwsza grupa menu kartoteki składa się zwykle z trzech przycisków typu split button: „dane ogólne”, „zestawienie osób” oraz „adresów firmy”. Dwa ostatnie informują również ile rekordów liczy obecnie dane zestawienie.

 
menu1
 

Kolejna grupa zakładek to „zestawienia”. Może ona różnić się w zależności od typu kontrahenta, jednak najczęściej znajdują się w tym miejscu listy: zdarzeń, zadań, transakcji, a także dokumentów, stanów magazynowych, cen itp.

 
menu2
 

Ostatnia grupa przycisków to tzw. „akcje”, czyli opcje pozwalające na wykonanie określonych działań na kartotece np. dodanie firmy do schowka, scalenie kontrahentów lub ich usunięcie a także możliwość zredagowania pisma lub wysyłki komunikatu.

 
menu3

Historia kontaktu – zdarzenia i zadania w kartotece

 

Podstawową cechą programów CRM odróżniającą je od programów typu Excel czy Outlook jest fakt, że pozwalają zbierać zapisy historyczne o kontaktach z Klientem.

Poza opisywaniem kontrahenta, kartoteka pozwala rejestrować:

  • zdarzenia, jakie miały miejsce na linii firma – Klient,
  • zadania, jakie są do wykonania względem Klienta.
 
historia_kontaktu
 

Obok rejestracji tych działań niezbędne są Raporty, które można filtrować na szereg sposobów.

 

Dodatkowe informacje i kontakt

Przetestuj nasz system!

Wypełnij formularz aby zyskać dostęp do demo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma bs4 business solutions sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 35/5 w Poznaniu (bs4@bs4.pl).


* - zgody wymagane

Sprawdź szczegóły w naszej polityce prywatności.

Dodaj komentarz